Calendly Notetaker e Salesforce

Veja como conectar sua agenda ao Calendly para que sua Disponibilidade permaneça sincronizada e evite reservas duplas:

1. No Calendly, vá para Disponibilidade → Configurações da agenda.
2. Selecione + Conectar conta de agenda e escolha seu tipo de agenda (por exemplo, Google, Outlook/Office 365 ou Exchange).
3. Inicie sessão na sua conta de agenda e permita o acesso.
4. Selecione a(s) agenda(s) que o Calendly deve verificar em busca de conflitos e escolha em qual agenda as novas reservas devem ser adicionadas.
5. Salve suas configurações e verifique se sua agenda aparece como conectada.

Uma vez conectada, o Calendly verifica sua agenda em busca de horários ocupados e adiciona novas reuniões a ela. Se você conectar mais de uma agenda, escolha uma como sua agenda principal para reservas.

Calendly oferece três opções de incorporação:

1. Incorporação direta – Exibe sua página de agendamento diretamente no seu site.
2. Texto pop-up – Abre sua página de agendamento em um pop-up quando um link é clicado.
3. Widget pop-up – Adiciona um botão flutuante à sua página que abre um pop-up quando selecionado.

Para adicionar Calendly ao seu site:

1. Escolha a página que você quer incorporar:
   * Incorporação da página de destino – Exibe todos os tipos de evento pessoais ou de equipe ativos.
   * Incorporação da página de agendamento – Exibe um único tipo de evento.
2. Selecione os três pontos (•••) ao lado da página escolhida e clique em Adicionar ao site.
3. Escolha seu tipo de incorporação: incorporação direta, widget pop-up ou texto pop-up.
4. Selecione Continuar, faça quaisquer ajustes e clique em Copiar código.

Para solucionar problemas relacionados a horários indisponíveis que deveriam estar disponíveis:

1. Abra o Tipo de evento que você deseja revisar na sua página de agendamento.
2. Selecione Visualizar.
3. Clique em Solucionar problemas na parte inferior da página de visualização.
4. Escolha a data e o horário que aparecem como indisponíveis, mas que deveriam estar disponíveis.
5. Revise a lista de motivos que explicam por que o horário não está disponível.

Para conectar sua Google Agenda:

1. Vá para sua página de Disponibilidade e selecione a aba Configurações da agenda.
2. Selecione + Conectar conta de agenda e, em seguida, escolha Google Agenda.

Após conectar, você pode escolher quais agendas o Calendly verifica se há conflitos e em qual agenda as novas reuniões são adicionadas.

Veja como ajustar sua Disponibilidade:

1. Vá para sua página de agendamento e selecione o tipo de evento que deseja atualizar.
2. Selecione Mais opções e abra a seção que deseja editar.
   Limites e tempos de reserva: Defina limites para reuniões e tempos de reserva
   Regras livre/ocupado: Escolha sobre quais compromissos esta reunião tem prioridade
   Opções da página de agendamento: Defina os incrementos do horário de início

Quando terminar, selecione Salvar alterações. Em seguida, verifique sua página de agendamento para se certificar de que está correta.

Para conectar sua agenda do Office 365 ou do Outlook.com:

1. Na sua página inicial do Calendly, selecione Disponibilidade na barra lateral e, em seguida, a aba Configurações do calendário.
2. Em Configurações do calendário, selecione Conectar ao lado de Agenda do Outlook.
3. Inicie sessão na sua conta Microsoft quando a janela de login abrir.
4. Confirme que sua conta do Outlook aparece em Configurações do calendário para concluir a conexão.

Veja como adicionar tempo antes ou depois das reuniões usando tempos de reserva:

1. Vá para a página de Agendamento e selecione o tipo de evento que deseja editar.
2. Selecione Mais opções, depois Limites e tempos de reserva.
3. Selecione + Definir tempo de reserva.
4. Adicione o tempo de reserva preferido antes e/ou depois da reunião.
5. Selecione Salvar alterações.

Suas alterações no tempo de reserva serão aplicadas aos novos agendamentos e ajudarão a evitar reuniões consecutivas.

Veja como adicionar seu agendador do Calendly a um site WordPress:

1. Obtenha seu código de incorporação — No Calendly, selecione os três pontos ao lado do Tipo de evento ou da Página de destino que você quer compartilhar e selecione Adicionar ao site. Escolha como deseja que ele apareça e, em seguida, selecione Copiar código.
2. Abra o painel do WordPress e vá para a página onde você quer que o agendador apareça.
3. Adicione um bloco HTML personalizado (ou widget HTML personalizado) e cole o código de incorporação do Calendly.
4. Selecione Publicar ou Atualizar, depois visualize a página para confirmar que o agendador é exibido corretamente.

Se o seu plano não suportar incorporações HTML, você pode adicionar um link para sua página de agendamento do Calendly em vez disso.

Veja como configurar limites de reuniões:

1. Vá para sua página de agendamento e abra o Tipo de evento que você quer editar.
2. Selecione Mais opções e, em seguida, encontre Limites e tempos de reserva.
3. Ative Limites de reunião e escolha quantas vezes este Tipo de evento pode ser agendado por dia, semana ou mês.
4. Salve suas alterações para que os limites sejam aplicados.

Na próxima vez que alguém agendar este Tipo de evento, o Calendly aplicará os limites que você definiu.