Calendly Notetaker und Salesforce

So verbinden Sie Ihren Kalender mit Calendly, damit Ihre Verfügbarkeit synchron bleibt und Doppelbuchungen vermieden werden:

1. Gehen Sie in Calendly zu Verfügbarkeit → Kalendereinstellungen.
2. Wählen Sie + Kalenderkonto verbinden und wählen Sie Ihren Kalendertyp (zum Beispiel Google, Outlook/Office 365 oder Exchange).
3. Melden Sie sich bei Ihrem Kalenderkonto an und gewähren Sie Zugriff.
4. Wählen Sie die Kalender aus, die Calendly auf Konflikte prüfen soll, und legen Sie fest, in welchen Kalender neue Buchungen eingetragen werden.
5. Speichern Sie Ihre Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Ihr Kalender als verbunden angezeigt wird.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, prüft Calendly Ihren Kalender auf belegte Zeiten und trägt neue Meetings darin ein. Wenn Sie mehr als einen Kalender verbinden, wählen Sie einen als Hauptkalender für Buchungen aus.

Calendly bietet drei Einbettungsoptionen an:

1. Inline-Einbettung – Zeigt Ihre Planungsseite direkt auf Ihrer Website an.
2. Popup-Text – Öffnet Ihre Planungsseite in einem Popup, wenn ein Link angeklickt wird.
3. Popup-Widget – Fügt Ihrer Seite eine schwebende Schaltfläche hinzu, die beim Anklicken ein Popup öffnet.

So fügen Sie Calendly zu Ihrer Website hinzu:

1. Wählen Sie die Seite, die Sie einbetten möchten:
   * Landingpage-Einbettung – Zeigt alle aktiven persönlichen oder Team-Ereignistypen an.
   * Einbettung der Buchungsseite – Zeigt einen einzelnen Ereignistyp an.
2. Wählen Sie die drei Punkte (•••) neben der von Ihnen gewählten Seite aus, und klicken Sie dann auf Zur Website hinzufügen.
3. Wählen Sie Ihren Einbettungstyp: Inline-Einbettung, Popup-Widget oder Popup-Text.
4. Wählen Sie Weiter, nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, und klicken Sie dann auf Code kopieren.

So beheben Sie nicht verfügbare Zeiten, die verfügbar sein sollten:

1. Öffnen Sie den Ereignistyp, den Sie auf Ihrer Planungsseite überprüfen möchten.
2. Wählen Sie Vorschau.
3. Klicken Sie unten auf der Vorschauseite auf Fehlerbehebung.
4. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit, die als nicht verfügbar angezeigt werden, aber verfügbar sein sollten.
5. Überprüfen Sie die Liste der Gründe, die erklären, warum das Zeitfenster nicht verfügbar ist.

So verbinden Sie Ihren Google-Kalender:

1. Gehen Sie zu Ihrer Verfügbarkeitsseite und wählen Sie dann die Registerkarte Kalendereinstellungen.
2. Wählen Sie + Kalenderkonto verbinden und dann Google-Kalender.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie auswählen, welche Kalender Calendly auf Konflikte prüft und welchem Kalender neue Meetings hinzugefügt werden.

So verfeinern Sie Ihre Verfügbarkeit:

1. Gehen Sie zu Ihrer Planungsseite und wählen Sie den Ereignistyp aus, den Sie aktualisieren möchten.
2. Wählen Sie Weitere Optionen und öffnen Sie den Abschnitt, den Sie bearbeiten möchten.
   Limits und Puffer: Legen Sie Meeting-Limits und Pufferzeiten fest.
   Frei-/Belegt-Regeln: Wählen Sie aus, gegenüber welchen Terminen dieses Meeting Vorrang hat.
   Optionen der Buchungsseite: Legen Sie Startzeitintervalle fest.

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie «Änderungen speichern». Prüfen Sie dann Ihre Buchungsseite, um sicherzustellen, dass alles korrekt aussieht.

So verbinden Sie Ihren Office 365- oder Outlook.com-Kalender:

1. Auf Ihrer Calendly-Startseite wählen Sie in der Seitenleiste Verfügbarkeit und dann die Registerkarte Kalendereinstellungen.
2. In den Kalendereinstellungen wählen Sie neben dem Outlook-Kalender "Verbinden" aus.
3. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an, wenn das Anmeldefenster geöffnet wird.
4. Bestätigen Sie, dass Ihr Outlook-Konto in den Kalendereinstellungen angezeigt wird, um die Verbindung abzuschließen.

So fügen Sie mithilfe von Puffern Zeit vor oder nach Meetings hinzu:

1. Gehen Sie zur Planungsseite und wählen Sie den Ereignistyp aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Weitere Optionen und dann Limits und Puffer.
3. Wählen Sie + Pufferzeit festlegen.
4. Fügen Sie Ihre bevorzugte Pufferzeit vor und/oder nach dem Meeting hinzu.
5. Wählen Sie "Änderungen speichern".

Ihre Änderungen an den Puffern gelten für neue Buchungen und helfen, direkt aufeinanderfolgende Meetings zu vermeiden.

So fügen Sie Ihren Calendly-Planer auf einer WordPress-Seite hinzu:

1. Besorgen Sie sich Ihren Einbettungscode — In Calendly wählen Sie die drei Punkte neben dem Ereignistyp oder der Landingpage, die Sie teilen möchten, und wählen Sie Zur Website hinzufügen. Wählen Sie aus, wie es angezeigt werden soll, und wählen Sie dann Code kopieren.
2. Öffnen Sie Ihr WordPress-Dashboard und rufen Sie die Seite auf, auf der der Planer erscheinen soll.
3. Fügen Sie einen Custom HTML-Block (oder Custom HTML-Widget) hinzu und fügen Sie den Calendly-Einbettungscode ein.
4. Wählen Sie Veröffentlichen oder Aktualisieren und sehen Sie sich dann eine Vorschau der Seite an, um zu bestätigen, dass der Planer korrekt angezeigt wird.

Wenn Ihr Plan HTML-Einbettungen nicht unterstützt, können Sie stattdessen einen Link zu Ihrer Calendly-Planungsseite hinzufügen.

So richten Sie Meeting-Limits ein:

1. Rufen Sie Ihre Planungsseite auf und öffnen Sie den Ereignistyp, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie Weitere Optionen und dann Limits und Puffer.
3. Aktivieren Sie die Meeting-Limits und wählen Sie, wie oft dieser Ereignistyp pro Tag, Woche oder Monat gebucht werden kann.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen, damit die Limits gelten.

Wenn das nächste Mal jemand diesen Ereignistyp bucht, wird Calendly die von Ihnen gesetzten Limits anwenden.