Comment gérer les opportunités

Suivez les opportunités au fur et à mesure qu’elles avancent dans votre processus de vente. Déplacez-les d’une étape à l’autre, mettez à jour les détails et gardez votre pipeline organisé.

Modifier une opportunité

Mettez à jour les détails de l’opportunité au fur et à mesure de l’avancement de votre travail.

1. Accédez à Opportunities.
2. Sélectionnez une opportunité sur le tableau.
3. Sélectionnez Edit.
4. Mettez à jour l’opportunité.
5. Sélectionnez Save.

Déplacer une opportunité entre les étapes

Au fur et à mesure de votre progression avec un client, déplacez l’opportunité vers l’étape suivante.

1. Accédez à Opportunities.
2. Faites glisser et déposez la carte d’opportunité dans l’étape qui correspond à votre progression.

L’opportunité est déplacée immédiatement. Calendly suit le moment où vous avez effectué le déplacement.

Clore une opportunité

Lorsque vous avez terminé avec une opportunité, déplacez-la vers l’étape Complete.

1. Accédez à Opportunities.
2. Faites glisser la carte d’opportunité vers l’étape Complete.

Une fois qu’une opportunité est Complete, vous avez terminé cette tâche. Vous pouvez toujours la voir sur le tableau.

Supprimer une opportunité

Si vous avez créé une opportunité par erreur ou que vous n’avez plus besoin de la suivre, vous pouvez la supprimer.

1. Accédez à Opportunities.
2. Sélectionnez l’opportunité.
3. Sélectionnez Delete.
4. Confirmez en sélectionnant à nouveau Delete.

Une fois supprimée, l’opportunité disparaît et ne peut pas être récupérée. Ne supprimez que les opportunités dont vous êtes certain de ne pas avoir besoin.

Foire aux questions