Gestión de usuarios
Los administradores y los propietarios pueden gestionar usuarios desde la página Usuarios en el Centro de administración. Esto incluye invitar a nuevos usuarios, asignar roles, gestionar invitaciones pendientes y exportar datos de usuarios.
Añadir o eliminar usuarios y asientos
Los propietarios y administradores pueden gestionar usuarios y asientos en toda la organización. Para pasos detallados, consulta este artículo.
Cambiar el rol de un usuario
Puedes actualizar el rol de un usuario convirtiéndolo en Usuario, Administrador o Propietario de la organización. Para más detalles sobre los roles, consulta este artículo.
- Ve a la página Usuarios.
- Busca al usuario cuyo rol quieres cambiar.
- Selecciona los tres puntos al final de la fila.
- Selecciona Cambiar rol.
- Elige un nuevo rol: Usuario, Administrador o Propietario.
- Selecciona Aplicar para confirmar.
Notas sobre la transferencia de la propiedad:
- Cada organización solo puede tener un propietario.
- Transferir la propiedad convertirá al propietario actual en Administrador.
- Si tus tipos de evento compartidos o de equipo utilizan una integración de pago, como Stripe o PayPal, el nuevo propietario deberá reconectar su cuenta en la página de Integraciones.
Realizar cambios masivos en usuarios
Para realizar cambios a varios usuarios a la vez, selecciona la casilla junto al nombre de cada usuario. Aparecerá una barra de acciones masivas en la parte superior de la página con las siguientes opciones:
Acciones masivas para usuarios activos:
- Cambiar rol
- Añadir a grupo
- Eliminar miembros
- Aplicar eventos gestionados
Acciones masivas para usuarios pendientes:
- Eliminar
- Reenviar invitación
Eliminar un usuario pendiente
- Ve a la página Usuarios.
- Abre la pestaña Pendientes.
- Busca al usuario.
- Selecciona los tres puntos al final de la fila.
- Selecciona Eliminar.
- Selecciona Sí para confirmar.
Reenviar una invitación pendiente
Calendly reenviará automáticamente una invitación pendiente después de 7 días, pero puedes reenviarla manualmente en cualquier momento.
- Ve a la página Usuarios.
- Abre la pestaña Pendientes.
- Busca al usuario.
- Selecciona los tres puntos al final de la fila.
- Selecciona Reenviar invitación.
Exportar una lista de miembros de la organización
Los propietarios y administradores pueden descargar un informe CSV de los miembros de la organización. El informe incluye:
- Nombre
- Correo electrónico de inicio de sesión
- Rol
- Link de Calendly
- Fecha de incorporación
- Estado de conexión del calendario
- Fecha de su última reunión (según la reserva del invitado)
- Días desde el último evento
- Total de eventos programados en los últimos 30 días (incluyendo eventos cancelados)
Para exportar:
- Ve a la página Usuarios.
- Selecciona Exportar.
- Elige Activos o Pendientes.
- Se descargará automáticamente un archivo CSV, o recibirás un correo electrónico con el archivo.
Actualizar permisos de flujos de trabajo
Los administradores y propietarios pueden controlar los permisos de los flujos de trabajo, definiendo qué miembros del equipo pueden crear, editar y eliminar flujos de trabajo.
- Ve al Centro de administración.
- Selecciona Permisos, luego abre la flujos de trabajo pestaña.
- En ¿Quién puede crear, editar y eliminar flujos de trabajo?, elige una:
- Todos los miembros de mi organización
- Solo administradores y el propietario
- Selecciona Guardar.
Note
Si seleccionas Solo administradores y el propietario, los flujos de trabajo solo podrán crearse para ellos. No podrás crear flujos de trabajo en nombre de otros.