Calendly para gestão de ativos
Aumente os ativos sob gerenciamento com agendamento de clientes simplificado
Acelere seu ciclo de vendas e aumente a distribuição de fundos agendando mais reuniões geradoras de receita com agendamento seguro e automatizado.
Construa sua vantagem competitiva com agendamento de clientes perfeito e em conformidade
Proteja sua empresa e sua reputação
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Aproveite cada oportunidade de agendamento
Simplifique o processo complexo e trabalhoso de coordenação de agendas com consultores financeiros, clientes institucionais, consultores de plano de aposentadoria e muito mais. Melhore a alocação de tempo entre seus consultores de vendas internos e externos e aumente o número de reuniões que eles podem ter ao entregar uma experiência de agendamento perfeita para os clientes.
Reúna-se com mais clientes e aumente a distribuição de fundos
Inclua seu link de agendamento nos e-mails de saída e facilite para os clientes agendarem reuniões quando quiserem revisar seu portfólio ou debater novas ofertas de fundos. Incorpore facilmente seus horários de reuniões disponíveis em e-mails diretamente da sua caixa de entrada, compartilhe seu link de agendamento a partir do seu navegador da web e inclua sua disponibilidade de agenda nas conversas do LinkedIn.
Passe mais tempo construindo relacionamentos com seus clientes
Não há necessidade de enviar manualmente e-mails de lembrete para garantir que os clientes compareçam às suas reuniões. Automatize lembretes e reconfirmações por e-mail ou SMS para suas reuniões, especialmente quando os representantes estiverem viajando em seu território ou participando de eventos do setor. Integre o Outlook ou o Gmail para ficar na mente entre as reuniões enviando agradecimentos personalizados, acompanhamentos e muito mais.
Ouça o que nossos clientes têm a dizer
“O Calendly ajudou nossa equipe a organizar reuniões com clientes de uma maneira intuitiva, simples e profissional.”
“A integração do Calendly com minha agenda e o CRM me torna mais produtivo.”
“Grande economia de tempo! Adoro o fato de o Calendly economizar muito tempo ao agendar chamadas.”
Planos de preços
Escolha um plano que seja adequado às suas necessidades.
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