Melhores práticas do Calendly por setor

Este guia destaca funcionalidades populares e melhores práticas para ajudá-lo a usar o Calendly de forma mais eficaz. Você pode explorar dicas para seu setor ou caso de uso específico abaixo.

Todos os usuários

Disponibilidade

Criar e atribuir horários
Vá para a página Disponibilidade para definir quando os clientes podem marcar horário com você. Seu horário padrão se aplica a novos tipos de evento. Você pode criar horários adicionais ou definir horários personalizados conforme necessário.

Adicione regras de Disponibilidade às suas reuniões
Adicione Tempo de reserva, incrementos do horário de início, limites máximos de agendamento e mais! Isso ajuda a ter mais controle ao agendar.

Configurações do tipo de evento

Colete mais informações sobre seus convidados
Use Perguntas para os convidados para coletar informações úteis antes de uma reunião. Você pode adicionar perguntas para ajudar a determinar as principais dificuldades e casos de uso dos seus clientes.

Torne eventos exclusivos
Torne seu evento secreto para ocultá-lo da sua página de destino. Os clientes precisarão do link direto para agendá-los.

Integrações

Adicionar videoconferência
Conecte sua ferramenta de videoconferência e adicione-a aos seus tipos de evento. Calendly criará um link de videoconferência quando os convidados agendarem com você.

Conecte seu CRM
Integre o Calendly ao seu CRM para atualizar e acompanhar reuniões.

Fluxos de trabalho

Automatize lembretes por e-mail e SMS
Use Fluxos de trabalho para automatizar e-mails personalizados, lembretes por SMS e acompanhamentos. Lembretes automatizados permitem que você compartilhe detalhes importantes com os clientes antes ou depois das reuniões. Eles também ajudam a evitar não comparecimentos.

Vendas e marketing

Tipos de evento populares

• Rodízio: Para chamadas particulares que qualquer representante pode atender, use tipos de evento Rodízio. Este tipo de evento distribui automaticamente leads entre os membros da sua equipe. Eventos Rodízio funcionam bem para chamadas de descoberta e demonstrações.
• Particular: Quando um representante está se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular. Eventos particulares são ideais para demonstrações, discussões sobre preços ou chamadas de revisão.
• Coletivo: Para chamadas que exigem múltiplos membros da equipe, use tipos de evento Coletivo. Eventos Coletivo agrupam a disponibilidade dos usuários do Calendly participantes. Isso facilita para seu cliente encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos Coletivo funcionam bem para transferências ou chamadas técnicas.
• Grupo: Para webinários e outros eventos um-para-muitos, use tipos de evento Grupo. Este tipo de evento permite que múltiplos clientes se reúnam com você ao mesmo tempo. Eventos Grupo funcionam bem para webinários de geração de demanda e webinários para clientes.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Extensão do Calendly: Use a Extensão do Calendly para inserir horários de reunião em e-mails.
• Incorpore seu link: Adicione seu link de agendamento em seus e-mails de marketing, assinatura de e-mail, ou site.
• Defina seus links para expirar após a primeira reserva: Use links de uso único para controlar com que frequência os clientes podem agendar chamadas.

Sucesso do cliente e suporte

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um integrante da equipe estiver se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular para um agendamento sem atritos. Eventos particulares funcionam bem para acompanhamentos de Conta e chamadas de suporte avançado.
• Coletivo: Para chamadas que exigem múltiplos membros de sucesso ou suporte, use tipos de evento Coletivo. Eventos Coletivo agrupam a disponibilidade dos usuários participantes do Calendly e facilitam que seu cliente encontre um horário para se reunir com todos. Eventos Coletivo funcionam bem para chamadas de implementação e chamadas técnicas.
• Rodízio: Para interações de suporte particulares que qualquer membro da equipe possa atender, use tipos de evento Rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. Eventos Rodízio funcionam bem para chamadas de resolução de problemas.
• Grupo: Para webinários e outros eventos um-para-muitos, use tipos de evento Grupo para permitir que múltiplos clientes se reúnam com você ao mesmo tempo. Eventos Grupo funcionam bem para webinários para clientes e treinamentos de usuários.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Extensão do Calendly: Use a Extensão do Calendly para inserir horários de reunião em um ticket de suporte ou e-mail do cliente.
• Defina seus links para expirar após a primeira reserva: Use links de uso único para controlar com que frequência os clientes podem agendar chamadas.
• Incorpore seu link: Adicione seu link de agendamento na sua assinatura de e-mail ou no seu site. Isso ajuda a criar uma experiência de agendamento fácil para os clientes.

Recrutamento e agendamento de entrevistas

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um recrutador ou entrevistador estiver se comunicando diretamente com um entrevistado, use tipos de evento particular. Eventos particulares funcionam bem para entrevistas de pesquisa e triagens telefônicas de candidatos.
• Coletivo: Para entrevistas que exigem múltiplos entrevistadores ao mesmo tempo, use tipos de evento Coletivo. Os tipos de evento Coletivo agrupam a disponibilidade de todos os usuários do Calendly participantes, de modo que seu entrevistado possa encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos Coletivo funcionam bem para entrevistas em painel e chamadas de pesquisa colaborativa.
• Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando quiser reunir feedback de vários participantes externos ao mesmo tempo, como um grupo focal.

Fluxos de trabalho

• Caso candidatos ou entrevistados precisem fazer alterações em uma reunião agendada, adicione instruções de reagendamento e cancelamento em seus Fluxos de trabalho.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Extensão do Calendly: Use a Extensão do Calendly para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
• Incorpore seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, em um quadro de vagas ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os entrevistados.
• Defina seus links para expirar após a primeira reserva: Use links de uso único para controlar com que frequência os convidados podem agendar entrevistas.

Educação

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um professor estiver se comunicando diretamente com um aluno ou responsável, use tipos de evento particular para agendamentos sem atrito. Eventos particulares funcionam bem para reuniões de pais e professores e sessões de aconselhamento.
• Rodízio: Para sessões que qualquer membro da equipe possa atender, use tipos de evento Rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. Eventos Rodízio funcionam bem para chamadas de aconselhamento geral.
• Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando vários alunos ou responsáveis puderem participar ao mesmo tempo. Este tipo de evento é adequado para eventos como horário de atendimento em grupo ou sessões de tutoria em grupo.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Extensão do Calendly: Use a Extensão do Calendly para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
• Incorpore seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, no seu plano de ensino ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os alunos.
• Defina seus links para expirar após a primeira reserva: Compartilhe links de uso único para controlar com que frequência os estudantes podem agendar com você.
• Crie um "diretório" do Calendly no seu site para que pais ou estudantes possam agendar facilmente com a pessoa apropriada usando seu link do Calendly.

Funcionalidades populares

Vendas e marketing

• Tipos de evento Compartilhados
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Convidados adicionais
• Extensões do navegador
• Integração de videoconferência

Sucesso do cliente e suporte

• Tipos de evento Compartilhados
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Convidados adicionais
• Links de uso único
• Extensões do navegador

Recrutamento e agendamento de entrevistas

• Adicionar uma foto de perfil
• Personalizando a descrição e as instruções
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Instruções de reagendamento e cancelamento
• Disponibilidade por intervalo de datas

Educação

• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Instruções de reagendamento e cancelamento
• Permitir que o convidado escolha o local (Particular e Coletivo)
• Convidados adicionais