Aperçu des opportunités
Les opportunités vous aident à suivre vos revenus potentiels directement dans Calendly. Lorsqu’une personne réserve un créneau avec vous, cette réunion marque le début d’une relation commerciale. Une opportunité suit ce qui se passe ensuite.
Au lieu de passer d’un e-mail à des feuilles de calcul et à d’autres outils, vous pouvez voir toutes vos affaires potentielles au même endroit. Vous pouvez les voir progresser dans votre processus de vente et savoir exactement combien de revenus vous avez dans le pipeline.
Qui devrait utiliser les opportunités
Les opportunités conviennent le mieux aux consultants, coachs et prestataires de services qui rencontrent des clients en réunion individuelle via Calendly. Si vous envoyez des propositions, négociez des contrats ou faites des relances auprès des clients avant qu’ils ne deviennent des clients payants, les opportunités vous aident à rester organisé.
Qu’est-ce qu’une opportunité
Une opportunité est une affaire potentielle, un projet ou un client que vous cherchez à conclure. Elle suit une seule démarche, de la réunion initiale jusqu’à l’achèvement.
Chaque opportunité passe par des étapes :
- Nouveau prospect
- Appel de présentation planifié
- Proposition envoyée
- Terminé
- Recontacter plus tard
Vous déplacez les opportunités d’une étape à l’autre au fur et à mesure que votre relation avec le client évolue. Cela vous aide à voir quelles opportunités sont en cours en ce moment.
Informations clés dans une opportunité
Chaque opportunité comprend :
- Nom de l’opportunité - Le sujet de cette opportunité
- Étape - Où elle se situe dans votre pipeline
- Contact - La personne avec qui vous travaillez
- Montant de la valeur - Le montant de revenus que cela pourrait représenter (facultatif)
- Date de clôture - Quand vous pensez terminer (facultatif)
- Source - Où le contact a entendu parler de vous (facultatif)
- Notes - Tous les détails concernant l’opportunité (facultatif)
Deux façons de créer des opportunités
Manuellement : Créez une opportunité pour tout prospect, qu’il ait réservé une réunion avec vous ou non.
Automatiquement : Définissez une règle pour que chaque réservation sur un type d'événement spécifique devienne automatiquement une opportunité. Ainsi, votre pipeline se remplit tout seul.