Como criar oportunidades

Você pode criar oportunidades manualmente ou configurar a criação automática a partir dos seus agendamentos do Calendly.

Crie uma oportunidade manualmente

Crie uma oportunidade para qualquer lead, seja ele tenha agendado com você ou vindo de outra fonte.

Para criar uma oportunidade:

1. Acesse Opportunities.
2. Selecione + Add opportunity.
3. Insira os detalhes da sua oportunidade.
4. Selecione Save.

Sua oportunidade agora está no quadro. Você pode movê-la entre as etapas e editá-la a qualquer momento.

Crie oportunidades automaticamente a partir de agendamentos

Configure uma automação para que cada agendamento feito com um tipo de evento selecionado crie uma oportunidade automaticamente. Isso é perfeito para tipos de evento em que você se reúne com clientes em potencial.

Na página Opportunities:

1. Acesse Opportunities.
2. Selecione Customize e Automations.
3. Selecione + Add new automation.
4. Dê um nome à sua automação.
5. Selecione qual tipo de evento deve criar oportunidades.
6. Escolha em qual etapa as novas oportunidades desse tipo de evento devem ficar.
7. Selecione Save.

No editor de tipo de evento:

1. Acesse Scheduling.
2. Selecione o tipo de evento que você quer automatizar para abrir o editor.
3. No editor, selecione More Options.
4. Procure a seção Contact automations.
5. Selecione + Add ao lado de Create new opportunity.
6. Dê um nome à automação e defina a etapa à qual você quer que as novas oportunidades sejam atribuídas.
7. Selecione Enable.

Agora, toda vez que alguém agendar esse evento, uma oportunidade será criada automaticamente para essa pessoa e colocada na etapa escolhida. O contato é vinculado automaticamente, para que você tenha todos os detalhes do agendamento.

Desative uma automação

Se você quiser parar de criar oportunidades a partir de um tipo de evento específico:

1. Acesse Opportunities.
2. Selecione Customize e Automations.
3. Encontre a automação que você quer desativar e alterne para off.
4. Selecione Done.

As oportunidades que já foram criadas permanecem no seu quadro. Apenas novos agendamentos não criarão oportunidades.