Calendly pour les services bancaires et les prêts
Gagnez plus de clients avec la planification automatisée
Accélérez votre cycle de vie des prêts et servez les clients plus rapidement avec une planification transparente qui donne aux banques et aux prêteurs un avantage compétitif.
Churchill Mortgage a réalisé un retour sur investissement de 1 037 % avec Calendly
Découvrez comment Churchill Mortgage a rationalisé la planification et offert une expérience numérique sophistiquée qui permet aux clients de communiquer instantanément avec un agent de prêt dans leur région.
1,037%
ROI
415%
labor cost savings
26,767
hours reclaimed (and counting)
Créez votre avantage concurrentiel avec une planification rapide et efficace
Protégez votre entreprise et votre réputation
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Soyez le premier prêteur à répondre
Réunissez-vous avec de nouveaux clients avant qu'un concurrent ne le fasse en intégrant Calendly n'importe où sur votre site Web, comme votre page « trouver un agent de prêt » ou votre page de localisateur d'agence. Acheminez-les automatiquement vers le premier agent de prêt disponible autorisé dans leur État ou un expert le mieux adapté à offrir des services spécifiques, tels que remplir une demande de prêt ou ouvrir un nouveau compte.
Renforcer les relations tout au long du cycle de vie des prêts
Intégrez votre lien de planification dans les e-mails sortants et permettez aux clients de prendre facilement rendez-vous lorsqu'ils souhaitent souscrire un nouveau prêt, ont des questions sur leur demande de prêt ou souhaitent refinancer. Intégrez facilement vos heures de rendez-vous disponibles dans des e-mails directement de votre boîte de réception, partagez votre lien de planification depuis votre navigateur Web et incluez la disponibilité de votre calendrier dans les discussions LinkedIn.
Servez plus de clients tout en fournissant un service exceptionnel
L'envoi manuel de rappels de rendez-vous est une chose du passé. Assurez-vous que les clients se présentent à leur rendez-vous en automatisant les rappels et les reconfirmations via e-mail ou SMS afin que les spécialistes en prêts et les banquiers puissent aider les clients à ouvrir de nouveaux comptes ou de nouvelles lignes de crédit, à vérifier les taux d'intérêt, à refinancer leur prêt hypothécaire, et plus encore.
Offrir les services dont vos clients ont besoin
Utilisez les données pour planifier la disponibilité au jour le jour et assurez-vous que chaque succursale dispose des experts nécessaires en fonction du nombre et du type de rendez-vous planifiés. Identifiez rapidement les tendances et découvrez vos jours et heures de rendez-vous les plus populaires à chaque emplacement.
« Calendly vous permet de personnaliser réellement la façon dont vous interagissez avec les clients. Dans une grande entreprise, vous pouvez faire simple ou vous pouvez aller plus loin et lui faire faire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, les avantages sont incroyables. »
Écoutez ce que nos clients ont à dire
« Plateforme tout simplement incroyable. C'est une plateforme clé en main et facile à utiliser. »
« Calendly facilite mon quotidien ! Il m'aide à garder une trace des réunions sans microgestion des confirmations. »
« Calendly m'aide à communiquer avec les clients d'une manière pratique pour eux. »
Plans de tarification
Choisissez un plan qui répond le mieux à vos besoins.
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Pour les entreprises en croissance
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Pour les grandes entreprises