Comment fusionner ou migrer des organisations
Besoin de transférer des membres d'équipe d'une organisation Calendly à une autre ? Suivez ces étapes pour que le processus se déroule sans accroc.
Note
Si vous êtes sur un plan Enterprise, contactez votre représentant de compte Calendly pour obtenir de l'aide pour la gestion de l'organisation.
Étape 1 – Ajouter des sièges à la nouvelle organisation
Avant de déplacer qui que ce soit, assurez-vous que votre nouvelle organisation dispose de suffisamment de sièges ouverts. Vous aurez besoin d’un siège ouvert par utilisateur que vous prévoyez d’inviter.
Une fois que des sièges sont disponibles, vous êtes prêt à déplacer les utilisateurs.
Étape 2 – Supprimer l'utilisateur de son ancienne organisation
Un administrateur de l’organisation actuelle de l’utilisateur doit d’abord le supprimer.
La suppression d’un utilisateur de son organisation ne supprime aucun de ses types d'événements ou paramètres.
Étape 3 – Inviter l'utilisateur à votre nouvelle organisation
Après leur retrait de leur organisation précédente, vous pouvez les inviter à rejoindre la vôtre.
Une fois qu'ils acceptent, Calendly les assigne automatiquement à un siège ouvert dans votre organisation.
Quelles informations sont migrées ?
Développez la section ci-dessous pour voir quelles informations sont transférées ou non lors de la migration de compte.
Lorsque les utilisateurs migrent vers une nouvelle organisation, Calendly transfère leurs paramètres clés.
Attribut | Transféré | Description |
|---|---|---|
Lien de planification | ✅ | Le lien de planification personnel de l'utilisateur est conservé. |
Réglages de disponibilité | ✅ | Leurs heures de travail et paramètres de disponibilité sont transférés. |
Types d'événements individuels | ✅ | Tous les types d'événements personnels (non liés à une équipe) sont migrés. |
Formulaires d'acheminement | ❌ | Les formulaires d'acheminement ne sont pas transférés entre les organisations. |
Types d'événements gérés, partagés et d'équipe | ❌ | Ces types d'événements sont liés à l'organisation d'origine et ne sont pas déplacés. |
Événements gérés | ❌ | Les événements gérés doivent être recréés dans la nouvelle organisation. |
Calendriers connectés | ✅ | Tous les calendriers externes déjà connectés sont conservés. |
Intégrations au niveau utilisateur | ✅ | Comprend des outils tels que Zoom, Google Meet et des connexions de calendrier. |
Intégrations Zapier et de paiement | ❌ | Zapier et les intégrations de paiement (PayPal et Stripe) ne sont pas migrées. |
Données de profil utilisateur | ✅ | Le nom, la photo de profil et les coordonnées suivent l'utilisateur. |
Données historiques | ❌ | L'activité passée, telle que les analyses, n'est pas incluse. |
Réunions | ✅ | Toutes les réunions planifiées restent sur le calendrier connecté. |
Dossiers de facturation | ❌ | L'historique de facturation reste avec l'organisation d'origine à des fins fiscales. |
Intégrations au niveau de l'organisation | ❌ | Les intégrations gérées au niveau de l'organisation (par exemple, Salesforce, HubSpot et Google Analytics) ne sont pas déplacées. |
Quelles sont les limitations de la migration de compte ?
La migration de compte comporte quelques limitations :
- Les utilisateurs ne peuvent pas appartenir à deux organisations à la fois : Les utilisateurs ne peuvent être ajoutés à une nouvelle organisation qu'après avoir été retirés de leur organisation actuelle.
- Aucune donnée historique n'est transférée : Les réunions et événements passés ne seront pas transférés. Les réunions à venir continueront d'apparaître dans la page des réunions.
- Les enregistrements de facturation restent rattachés à l'organisation d'origine : Ceux-ci sont conservés pour des raisons fiscales et de tenue de dossiers.
- Les sondages ne sont pas transférés : Tous les sondages en cours seront supprimés lors de la migration.
FAQ
Non. À l'heure actuelle, Calendly ne prend pas en charge la fusion des comptes.