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Kundenberichte

Leader Bank spart mit Calendly über drei Jahre 164.000 USD

READ TIME: 5 MINUTES

Das Kreditvergabeteam hatte während der Pandemie Schwierigkeiten, mit der Kundennachfrage Schritt zu halten. Calendly half ihm, seine Zeit besser zu verwalten und neue Sales Funnels zu eröffnen

Anwendungsfall

Customer Service

Branchen

Technology

Teamgröße

100-500 Mitarbeitende

Produktfunktionen

Collective, Website Embed, Managed Events, Integrations

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Kundenberichte

Leader Bank spart mit Calendly über drei Jahre 164.000 USD

READ TIME: 5 MINUTES

Das Kreditvergabeteam hatte während der Pandemie Schwierigkeiten, mit der Kundennachfrage Schritt zu halten. Calendly half ihm, seine Zeit besser zu verwalten und neue Sales Funnels zu eröffnen

Herausforderungen

Aktualisieren von Prozessen, um einem Zustrom von Neukunden zu dienen

Leader Bank, ein Finanzinstitut im US-Bundesstaat Massachusetts, verschreibt sich ganz dem Ziel, Kunden zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen.

Für das Wohnkreditteam bedeutet dies, denjenigen, die eine Hypothek erwerben oder refinanzieren möchten, Einzelgespräche anzubieten.

„Hypotheken sind für Kunden, die eine ihrer wichtigsten Entscheidungen im Leben treffen, einschüchternd“, so Eric Prue, First Vice President of Residential Lending Innovation. „Die Leute möchten mit uns sprechen und sicher sein, dass sie die bestmögliche Entscheidung treffen.“ 

Ein Teil von Erics Aufgaben besteht darin, die Technologie zu verwalten, die in der Hypothekenabteilung der Leader Bank verwendet wird. 

2018 hat Eric das Ziel verfolgt, die Planung von Meetings zu erleichtern. Kreditsachbearbeiter verwendeten E-Mail, um Meetings mit Kunden manuell zu planen und zu terminieren. Langwieriges Hin- und Hersenden von E-Mails stahl den Mitarbeitern wertvolle Zeit – Zeit, die sie für die Sicherung der besten Kredite für Kunden besser aufwenden könnten.

Calendly versprach, diesen Prozess zu beschleunigen, indem Kunden Meetings mit Kreditsachbearbeitern mit nur wenigen Klicks planen können. 

Eric richtete ein dreiwöchiges Pilotprojekt mit Top-Kreditsachbearbeitern ein, war aber mit Widerstand konfrontiert. Das Team war der Meinung, dass durch die Verwendung von Calendly der Eindruck entstand, dass die Teammitglieder schwer zu erreichen waren. Das Team wollte, dass Kunden wissen, dass die Teammitglieder erreichbar und bereit sind, mit ihnen zu interagieren.

Im Jahr 2020 kam es dann zur Coronapandemie und die Zinsen sanken. Infolgedessen stiegen die Hypothekenanfragen sprunghaft an und das Team der Leader Bank versuchte, wie Erics sagte, „von einem Feuerwehrschlauch zu trinken“.

Eine große Anzahl neuer und bestehender Kunden wollte die neuen niedrigen Zinssätze nutzen, hatte aber Probleme, einen Termin mit Teammitgliedern zu finden. 

„Wir wollten Kreditsachbearbeitern helfen, ihre Zeit zu verwalten“, sagt Eric. „Es dauerte etwa fünf E-Mails, um jeden Termin zu planen, und wir wollten diesen Engpass beseitigen.“

Eric erinnerte sich daran, dass Calendly Self-Service- und Zeitblockierfunktionen anbietet. Er registrierte sich, um dem Team in dieser außerordentlich geschäftigen Zeit zu helfen.

Lösung

Bedienen von Tausenden von Kunden mit intuitiver Service-Service-Planung

Zunächst verwendete Erics Team Calendly auf sehr einfache Weise. Kreditsachbearbeiter sandten Calendly-Links an Bestandskunden, die Meetings vereinbaren wollten.

Durch den Einsatz von Calendly während einer so geschäftigen Zeit konnten die Mitarbeiter ihre Kalender unter Kontrolle halten und dennoch ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten. 

Calendly eliminierte das Hin und Her der E-Mails, und Kreditsachbearbeiter sahen, dass Calendly die Kundenerfahrung verbesserte. „Es hat uns überrascht, dass Kunden die Funktionen für Stornierungen und Verschiebungen ohne Coaching problemlos nutzen konnten. Calendly ist so intuitiv, dass das leicht selbst herausfinden können.“

Als das Kondenvolumen etwas sank, nutzte Eric die Gelegenheit, weitere Workflows zu automatisieren und Calendly zu nutzen, um eine Pipeline für Neugeschäfte aufzubauen.

Verwenden von Round Robin-Ereignissen zur Verwaltung potenzieller Kunden  

Die Round-Robin-Funktion von Calendly hilft potenziellen Kunden, Meetings zur für sie optimalen Zeit zu buchen. 

Das funktioniert so:

Die Buchungsseite für das interne Vertriebsteam der Leader Bank ist in die Website eingebettet. Auf der Seite werden drei Wohnkreditabteilungen angezeigt: Refinanzierung, Immobilienkauf oder Kreditgenehmigung im Voraus, und Home Equity Lines of Credit.

Besucher wählen die Themen aus, die sie besprechen möchten, und Calendly zeigt einen Kalender mit der kombinierten Verfügbarkeit aller Teammitglieder der Leader Bank an, sodass potenzielle Kunden mehr Zeitfenster zur Auswahl haben.

Der Besucher entscheidet, welche Zeit für ihn am besten geeignet ist, und Calendly weist das Meeting automatisch einem zu dieser Zeit verfügbaren Teammitglied zu.

„Die meisten Leute entscheiden sich, einen Termin mit uns [über Calendly] zu vereinbaren, obwohl wir auf unserer Website deutlich eine Telefonnummer angezeigt haben. Das Verhältnis beträgt 20 zu 1“, sagt Eric.

Potenzielle Kunden können Meetings auch direkt mit dem Leader Bank-Team über eine Round-Robin-Buchungsseite buchen, die auf der Website eines der Top-Empfehlungspartner der Leader Bank eingebettet ist.  Mehrere verfügbare Zeitfenster bedeuten mehr Möglichkeiten, die Konversionsrate anzukurbeln. „Wir haben einen exklusiven, landesweiten Partner für Hypothekenempfehlungen und verwenden Calendly, um unseren digitalen Workflow voranzutreiben.“

Buchung von Einzelgesprächen mit Kunden 

Individuelle Kreditsachbearbeiter verfügen über ihre eigenen persönlichen Planungslinks, um Meetings mit potenziellen Kunden und Bestandskunden zu buchen. Planungslinks werden E-Mail- und CRM-Signaturen sowie in der Mobil-App der Leader Bank hinzugefügt. 

Kreditsachbearbeiter verwenden auf der Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen, um vor Anrufen den Kontext zu erfassen, was zu einem persönlicheren, individuelleren Kundenerlebnis beiträgt. Calendly lässt sich in Zoom und Microsoft 365 integrieren, sodass Mitarbeiter Meetings von überall und jederzeit durchführen können.

Ergebnisse

Kosteneinsparungen von 164.000 USD und 2.750 eingesparte Stunden 

In den letzten drei Jahren hat das Leader Bank Wohnkreditteam mit Calendly 2.750 Arbeitsstunden eingespart.  

Durch die Verwendung von Calendly konnte die Planung beschleunigt werden, was es potenziellen und Bestandskunden erleichtert, sich mit Finanzierungsvermittlern in Verbindung zu setzen. Früher benötigte man etwa fünf E-Mails, um ein Meeting zu planen. Jetzt dauert es Sekunden, um einen Termin zu vereinbaren.

„In Zeiten hohen Volumens spart Calendly viel Zeit. Seit unserem Beitritt haben wir rund 11.000 Termine gebucht. Das ist eine Menge von E-Mails, die wir nicht senden mussten“, sagt Eric. 

Calendly hat es der Leader Bank auch einfacher gemacht, ihre Beziehung zu einem Top-Empfehlungspartner zu verwalten. „Calendly ist das Rückgrat unseres Partnerprogramms für Hypothekenempfehlungen“, sagt Eric. „Es hat enorme Auswirkungen gehabt, weil Kunden Meetings buchen können, wann immer sie wollen.“  

Insgesamt hat die Verwendung von Calendly zu einer Kosteneinsparung von 164.000 USD und einer Kapitalrendite von 764 % geführt. Eine der größten Auswirkungen war die Verwendung von Calendly, um potenzielle Kunden jederzeit zu Kunden zu machen. „Calendly ermöglicht es uns, ständig aktivierte Sales Funnels zu eröffnen. Wir können Meetings mit potenziellen Kunden buchen, auch wenn wir nicht aktiv mit ihnen sprechen“, sagt Eric.

Sind Sie bereit, zu erkunden, was Calendly für Ihre Margen tun kann? Wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten.

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